高铁刹车片，作为固定在车轮旋转制动鼓或制动盘上的关键摩擦材料，通过制动盘与刹车片间的摩擦作用实现车辆减速，是高铁安全运行不可或缺的部件。其结构主要由粘接隔热层、钢板及摩擦块构成。早期，高铁刹车片的生产技术主要掌握在德国、法国、日本等少数国家手中，其中德国克诺尔公司更是占据了全球60%以上的市场份额。然而，随着我国高铁的快速发展，高铁刹车片曾一度完全依赖进口，面临价格高昂、供货周期长及售后服务不佳等挑战。
随着中国城镇化率的不断提升，从2011年的51.83%跃升至2021年的64.72%，高铁作为连接城乡、促进区域发展的重要交通工具，其地位日益凸显。中国庞大的人口基数和广阔的国土面积，使得铁路交通，尤其是高铁，成为出行和物流的首选。同时，铁路具有占地少、能耗低、污染小的优势，对于推动我国资源节约型和环境友好型社会的建设具有重大意义。
近年来，国家持续加大对铁路行业的投资力度，推动铁路行业现代化进程，铁路行业因此迎来了快速发展期。截至2021年年底，中国铁路营业里程已超过15万公里，客运量达到26.12亿人，货运量则高达47.20亿吨。在这一背景下，高速铁路作为铁路交通的重要组成部分，也实现了迅猛发展。从2008年第一条高铁的开通，到“四纵四横”高铁主骨架的建成，再到如今“八纵八横”主通道的稳步推进，高速铁路已连接全国28个省份，中国正逐步迈入“高铁社会”。截至2021年年底，中国高铁营业里程已超过4万公里，占铁路营业里程的26.7%，较2014年提升了12.4个百分点。
随着中国动车保有量的不断增加，高铁刹车片市场迎来了广阔的发展空间。据国家铁路局数据显示，2020年中国共有3918组动车，31340辆动车，较上年新增动车2021辆。这一数据为高铁刹车片市场提供了强劲的需求支撑。
高铁装备制造技术复杂，涉及九大关键技术，其中制动系统是至关重要的一环。高铁国产化的九大关键技术包括车组集成、车体、转向架、牵引变压器、主变流器、牵引电机、牵引传动控制系统、列车控制网络系统和制动系统。其中，制动系统成本占比约9%。经过长期科研攻关，目前大部分技术已实现国产化，但受电弓和制动系统的国产化率仍较低。
从市场需求量来看，高铁刹车片作为短周期耗材，一列动车组一年需更换刹车片约4次，每辆动车组需求数量约为24片。据此计算，2020年我国高铁刹车片需求总量达到305.71万片，较2019年同比增长5.7%。然而，受疫情影响，许多高铁停运，导致中国高铁刹车片需求量增速放缓。其中，更换需求量达300.86万片，占总需求量的98.4%；新增配套需求量为4.85万片，占总需求量的1.6%。
随着中国企业打破高铁刹车片行业技术壁垒，价格不断下降，相较于国外企业，中国本土企业价格更具优势。以天宜上佳、博深股份为例，2020年天宜上佳粉末冶金闸片销售单价为2218.8元/片，博深股份动车组闸片销售单价为2982.5元/片。在价格不断下降的情况下，中国高铁刹车片行业市场规模也呈下降走势。数据显示，2020年我国高铁刹车片市场规模约58.88亿元，较2019年同比下降17.9%。其中，250KM/h及以下高铁用刹车片规模14.49亿元；300KM/h及以上高铁用刹车片规模44.39亿元。
目前，中国高铁刹车片行业内的企业主要包括北京天宜上佳高新材料股份有限公司、德国克诺尔集团在中国的全资子公司克诺尔车辆设备（苏州）有限公司、中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司、北京浦然轨道交通科技有限公司、北京瑞斯福高新科技股份有限公司以及博深股份有限公司等。尽管中国本土企业发展不断提速，但市场仍被国外企业占据主导地位，国产替代空间巨大。2020年，天宜上佳市场份额为6.86%，博深股份市场份额为1.17%。预计未来，随着中国企业研发的进步，国内市场份额将持续扩大，同时随着“一带一路”项目的深入，中国高铁刹车片企业有望进军海外市场。
高铁刹车片作为轨道交通车辆的核心关键零部件，其状态直接关系到制动系统的正常运转和动车组的安全运营。因此，拟进入该行业的企业需具备强大的技术研发能力和专利储备。随着高铁刹车片市场的不断发展，未来行业竞争将更加激烈，技术创新和专利布局将成为企业脱颖而出的关键。
